Inu-Ou Inu-Oh terlahir dengan fisik yang aneh. Dia menutupi setiap inci tubuhnya dengan pakaian, termasuk topeng di wajahnya. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Tomona, seorang pemain biwa buta, dan saat Tomona memainkan lagu halus tentang takdir yang kusut, Inu-Oh menemukan kemampuan menari yang luar biasa.

Inu-Oh dan Tomona menjadi rekan dan teman yang tak terpisahkan, menggunakan bakat kreatif mereka untuk bertahan hidup di pinggiran masyarakat, karena lagu demi lagu membuat mereka terkenal dan mendorong mereka menjadi bintang. Melalui lagu-lagunya, Inu-Oh memukau penontonnya di atas panggung, dan secara bertahap mulai berubah menjadi seseorang dengan ketampanan tiada tara.

Tapi mengapa Tomona buta? Mengapa Inu-Oh lahir dengan fisik yang aneh? Ini adalah kisah tentang persahabatan Inu-Oh dan Tomona, yang menari dan bernyanyi untuk mendapatkan kebenaran dan mematahkan kutukan satu sama lain.